Tekst: Rob Van Bavel --- Tekeningen: Romano Molenaar.

Roodhaar en Kiley vrezen voor het leven van prins Nerlin, de jonge troonopvolger van de mandat van het Zwevende Gewest. Ze worden bijgestaan door Noorach, een spiritueel leider die het einde van de Diepe Wereld heeft voorspeld en daaraan wil ontsnappen in een mysterieuze ark. In die ark ligt ook de redding voor prins Nerlin, alleen moeten Roodhaar en Kiley dan wel de Vallei van de Ondoden doorkruisen.