De vijfde eeuw. De wereld staat op een keerpunt. Een conflict is onvermijdelijk. Het christendom keert zich tegen de oude religies. Druïden en monniken voeren een oorlog in de schaduw. Terwijl de Bretoenen de rotsachtige kaap van Amorica bevolken, proberen Gwenchlan, de laatste druïde van de streek, en zijn leerling Taran de valstrikken van hun fanatieke tegenstanders te verijdelen. De hulp van Morrigane, een vrouw van De Andere Wereld, zal noodzakelijk zijn...
Broeder Thomas is omgebracht, midden in de stad Ys. Hij had zopas een deel van een geheim manuscript vertaald, waarin informatie staat over de vindplaats van twee Keltische amuletten. Talwrc h, het vroegere hoofd van de Picten, heeft onder de invloed van een magische drank de locatie geprofeteerd waar zijn volk deze amuletten moest verbergen. Het gaat hier om de Lans van Lugh, het magische wapen dat nooit zn doel mist... Gwenc hlan bijt zich vast in deze legende...
