Kenya, 1947. De deelnemers aan een safari, geleid door de Amerikaan John Remington, zijn spoorloos verdwenen. Rond dezelfde tijd zijn er niet alleen op aarde vreemde waarnemingen gedaan (sporen van onbekende dieren), maar ook in de lucht (ufo's?). Cathy Austin, een jonge, Engelse lerares, gaat samen met haar collega's Fuchs en Merlin proberen om een verklaring te vinden voor het raadselachtige verdwijnen van de Remington-expeditie. In hun gezelschap bevindt zich Tom, een jonge Afrikaan, die de enige overlevende van de safari lijkt te zijn.
Vijf expeditieleden op safari in Afrika. De schrijver John Remington en diens vrouw Daisy; het koppel Roy en Judith en nog een echte gentleman-lord. Verhitte discussies binnen de groep drijven een wig tussen de leden. Bestaat er immers een grotere werkelijkheid die alles bevat wat je ziet en niet ziet, verleden en toekomst, droom en fantasie Zo bijvoorbeeld de inheemse legende van Batoo, de man-duivel. Een uitzonderlijke ontdekking van enkele bizarre wezens doet sommige tegenstanders hun mening bijschaven