William de Alchimist wordt verplicht om zijn kennis ten dienste te stellen van de Graaf van Altis, een wreed en hebzuchtig man. Deze wil een horde superwezens creëren om het machtigste leger te vormen met als doel: zijn macht uitbreiden. Door de gijseling van diens familie, voert William noodgedwongen tests uit op veroordeelde gevangenen. Wat eerst onmogelijk lijkt, krijgt een steeds gruwelijker vorm: de 'mensen' beginnen te muteren en veranderen in bloeddorstige weerwolven. Kunnen ze zich onder controle houden? De jongeman Tanaris en zijn gezin worden het slachtoffer van één van hen. Maar Tanaris overleeft en denkt slechts aan één ding: wraak
Tanaris wil koste wat het kost de bron van al het kwaad dat rondom hem werd aangedaan uitschakelen: Blaville. Die heeft zijn diensten aangeboden aan de Graaf van Soulansse om zijn macht verder uit te kunnen breiden. Tanaris leert zichzelf te beheersen, maar wordt gedwongen in actie te schieten wanneer de dochter van zijn vriendelijke gastheer ontboden wordt aan het hof van de Graaf. Bijkomend probleem: Gandal die hem op de hielen zit. De Weerwolf moet trachten zijn vriend te overreden dat alles gebeurde buiten zijn medeweten om, dat hij zelf het slachtoffer werd! En dan is er ook nog de Kaste van de SChimmen die ook orde op zaken wil zetten: hun ontspoorde weerwolf-makker moet geliquideerd worden
Tanaris wil zich liever bij Alissia voegen en begrijpt niet waarom hij nog rondzwerft met Foulques, al was het maar om een middel te vinden om hun vervloeking tegen te gaan. Voor Tanaris telt niets meer. De Blaville is dood en dat was het enige wat voor hem telde. Zijn familie is gewroken. Waarom zou hij dan een onderzoek instellen naar de dood van enkele novicen die onder bizarre omstandigheden zijn overleden. Maar wat die nacht gebeurt, doet zijn wantrouwen wegebben. In het klooster waart iets angstaanjagends rond. Iets dodelijks dat uitgeschakeld moet worden voor het nog meer slachtoffers maakt!
Gandal heeft Alissia ontvoerd, Tanaris en Foulques reizen hem achterna om haar te bevrijden. Onderweg komen ze Alissia's vader tegen die tijdens zijn gevangenschap opving dat ze op reis waren naar Montiande. Daar heeft Altis een versterkte vesting staan, waar hij naar hartelust zijn alchimistische experimenten kan uitproberen op... kinderen. Het kwaad moet met de wortel uitgeroeid worden, dus zien ze zich genoodzaakt zich in Montiande te vestigen.
Christopher Holtons leven begint in z'n plooi te vallen. De New Yorkse schrijver van thrillers begint te stijgen in aanzien. Maar een ernstig ongeval komt roet in het eten gooien. Tot grote verbazing van de dokters herstelt Christopher enorm snel van zijn verwondingen. Tijdens zijn herstel gebeuren er vreemde moorden in New York City en Christopher heeft het gevoel bespioneerd te worden...
Christopher Hotlon en Kim Albraw, die zojuist zijn aan hun ontvoerders zijn ontsnapt, komen tot een verschrikkelijke vaststelling: de vader van Christopher werd wel degelijk verdwenen. Ze moeten proberen onopgemerkt te blijven tijdens de zoektocht naar Christophes vader. Hun strijd neemt een angstaanjagende wending... Sandra Morgan is een jonge journaliste, die zojuist naar New York gekomen om Christopher te ondervragen in verband met de geheimzinnige âDe Duistere Kaste. Sandra Morgan beseft niet in welk gevaarlijk avontuur ze zich stort...