Tekst & tekeningen: Karel Biddeloo.

Een koopvaardijschip vaart ter hoogte van Macao, aan de Zuid-Chinese Zee de Si-Kiang rivier op. Aan boord bevinden zich Marco Lopo, een Venetiaanse koopman, en Johan, belast met een geheime opdracht. Wanneer Marco Lopo meer uitleg vraagt over de opdracht van Johan, neemt deze hem mee naar zijn kajuit, waar hij vertelt dat Merlijn hem opdracht gaf een mysterieuze oosterling, vliegend op een draak, op te sporen. Deze oosterling zou een bedreiging vormen voor de mensheid. Plots hoort Johan sluipende voetstappen en als hij de deur openrukt valt er een oosterling binnen met een mes. Nadat hij Marco Lopo bedreigt, slaagt Johan er in hem te ontwapenen, maar dan verschijnt er een wit schuim op de bek van de oosterling, waarop hij levensloos neervalt. Hij heeft op een ampul met dodelijk gif gebeten, verborgen in zijn mond, om niets te kunnen verraden wanneer hij gesnapt werd. De man draagt op zijn borst een getatoeëerde vliegende draak.