Typisch een film die heel geschikt is voor de donkere dagen rond de kerst. Zo'n dertig jaar geleden was 'Lili' net als Sissi dan niet van de buis te slaan.
HET VERHAAL: -------------------------
Ze is 16 jaar en een maand geleden stierf haar vader. zodat ze nu afgereisd is om een baantje bij een bevriend bakker te krijgen. Dit plan gaat echter niet door, en ze vestigt haar hoop op een charmante goochelaar van een reizende kermis. Omdat ze meer naar de show kijkt, dan de klanten bedient, werkt dit baantje ook niet, en ze is ten einde raad. De poppenspeler probeert haar moed in te spreken door via de marionetten tegen haar te praten, en in haar naïviteit creëert ze een charmante nieuwe act. Zijn echte gevoelens voor haar kan hij echter alleen via de poppen tonen.