2. Tooth and claw: De Doctor en Rose nemen het in het 19e-eeuwse Schotland op tegen een vraatzuchtige weerwolf en een groep moordlustige monniken die het hebben voorzien op koningin Victoria.
3. School reunion: Een school in het hedendaagse Londen wordt 's nachts bezocht door eigenaardige vleermuisachtige wezens. Wanneer de Doctor op onderzoek uitgaat, ontmoet hij zijn voormalige metgezel Sarah Jane Smith die bezig is met haar eigen onderzoek.
4. The girl inthe fireplace: In het 18e-eeuwse Frankrijk wordt het leven van Madame de Pompadour, de maitresse van de Franse koning Lodewijk XV, beheerst door een vreemdeling die zich de Doctor noemt. Kan hij haar redden van een stel kwaadwillende robots?
