Aarde, 1984: de Tardis raakt verstrikt in een tijdcorridor en raakt uit zijn koers om tenslotte in het verlaten havengebied van de Londense Docklands te landen. In de verre toekomst wordt een gevangenisschip in de ruimte aangevallen door een onbekende vijand. Twee gebeurtenissen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar die een gemeenschappelijk, boosaardig doel hebben. De Daleks zijn terug en ze zijn op zoek naar hun schepper: Davros...
