7de 007-film.

Als MI6 ingelicht wordt over een wereldwijde diamantensmokkel, die de diamantmarkt ernstig dreigt te beroeren, wordt James Bond op onderzoek uit gestuurd. Intussen worden in Zuid-Afrika de leden van de smokkelring echter één voor één vermoord door het sadistische koppel Mr. Wint en Mr. Kidd.

Bond neemt de identiteit van de smokkelaar Peter Franks over en neemt contact op met Tiffany Case in Amsterdam. Zij is degene voor wie hij de diamanten van Amsterdam naar de VS moet smokkelen en overdragen aan de contactpersoon aldaar. De problemen beginnen als de echte smokkelaar opduikt en een gevecht met Bond begint. Bond wint dit gevecht en verstopt zijn portefeuille in deze man zijn binnenzak, zodat Tiffany denkt dat de dode man James Bond is. De diamanten worden in het lijk verstopt en, met enige hulp van Felix Leiter, in de VS overgedragen aan de CIA. Om geen argwaan te wekken smokkelt Bond valse diamanten naar de volgende halte in de smokkellijn: een crematorium. Wint en Kidd trachten Bond levend te cremeren, maar als de volgende smokkelaar, Shady Tree, ontdekt dat de diamanten vals zijn gaan hij en de chef van het crematorium Bond zoeken en redden hem zo.

Bond gaat naar Las Vegas, waar Tree als komiek werkt. Maar dan wordt Tree ook vermoord door Wint en Kidd. Na een mislukt liefdesavontuur met ene Plenty O'Toole ontmoet Bond Tiffany weer. Tiffany ontdekt dat Bond een infiltrant is, maar als ze een aanslag overleeft (Plenty wordt in haar plaats gedood) besluit ze Bonds kant te kiezen. Bond ontdekt dat een geheimzinnig laboratorium in de woestijn van Nevada waarschijnlijk de eindhalte van de smokkellijn is.

1971