Sean Thompson (Jeff Wincott) ans Billy Blake (Cynthia Rothrock) zijn undercover agenten speciaal getraind in straatgeweld/stedelijk geweld. Ze werken al heel lang samen en delen het leven en de constante strijd van het leven en dood op straat met elkaar. Sean kijkt uit naar zijn overplaatsing naar een ander district zodat hij weer kan gaan samenwerken met zijn partner uit zijn opleidingspewriode, Danny Birelli. Sean weet echter niet dat Danny achter Spencer Hamilton aanzit, een 22 jarige top crimineel die in de buurt heerst. Danny wordt dood aangetroffen, met een gebroken nek, enhet lijkt erop dat hij dronken achter het stuur is gekropen. Echter Sean weet dat Danny het hele jaar geen druppel heeft gedronken en wordt argwanend. Hij probeert het vertrouwen van zijn chef te winnnen, maar hij krijgt te horen dat hij zich niet met deze zaak moet bemoeien. De enige die hem nog kan helpen is Billie. Billie en Sean ontdekken al gauw dat Spencer betrokken is bij Danny's dood, maar ze hebben geen idee hoe machtig hij is, en hoever zijn invloed reikt.

1992