5. Megatron ressurected.
Terwijl de Decepticons ruzie krijgen over hun gevallen leider Megatron, wordt deze plotseling wakker uit zijn coma en mishandelt de weerloze Scorpinok. Megatron neemt zijn mannen vervolgens mee op een missie om nog meer Energon te verzamelen en om af te rekenen met zijn sterfelijke vijand Optimus Prime!
6. Megatron's raid.
Megatron valt Ocean City aan, maar ontdekt hierbij dat de stad door zijn voormalige volgeling Demolishor wordt bewaakt. Hij wordt al snel door de Autobots omsingeld, terwijl een mysterieuze aanwezigheid het geheel van een afstand met grote interesse gadeslaat!
7. Starscream, the mysterious mercenary.
De kwade Starscream is teruggekeerd en heeft een missie: de vernietiging van Optimus Prime! En Starscream is in het voordeel, want toen hij weer tot leven werd gewekt was er geen Energon meer beschikbaar en is hij dus voor iedereen onzichtbaar... behalve voor Kicker!
8. The battle of the asteroid belt.
Megatron jaagt Optimus naar een dode asteroïde, het voormalige thuis van Unicron. En net als Optimus en zijn team lijken te zegevieren, vernietigt Megatron de asteroïde waarop zij hun strijd leveren!

2004