1. Cybertron city.
De geheimzinnige Terrorcons zijn gestuurd om Energon te veroveren en staan op het punt om Cybertron City op Aarde aan te vallen! Optimus Prime en zijn Autobot-broeders zetten alles op alles om de planeet te beschermen tegen deze nieuwe, enge dreiging.
2. Energon stars.
Door de dreiging van de Terrorcons is Optimus Prime gedwongen om alle inwoners van Cybertron City op Aarde te evacueren. Op de satelietbasis op de Maan vindt een aantal schermmutselingen plaats, waarna de Terrorcons in een wormhole vluchten.
3. Scorponok.
Een nieuwe vijand verschijnt op het toneel. Hij betrekt Tidal Wave in de strijd en overtuigt hem dat hij Desert City moet aanvallen, waar de Transformers grote stukken van Energon aan het uitgraven zijn.
4. Megatron's sword.
De Autobots worden al snel overwonnen door zowel de Terrorcons als door het krachtige leger van Scorponok. Ze vragen de Omnicons om hulp in deze gevaarlijke tijden.