Tekst: Tim Seeley --- Tekeningen: Freddie E. Williams.

Toen de Teenage Mutant Ninja Turtles Krang en Shredder betrapten op een deal met een buitenaardse 'demon-magiër' genaamd Skeletor, liepen de dingen helemaal uit de hand en belandden ze in Eternia! Het blijkt dat wanneer je Utrom-mutageen mengt met demonische magie, je een smerig paars gif krijgt – en dat heeft Eternia op de rand van de chaos gebracht. Dus Leonardo, Raphael, Donatello en Michelangelo slaan de handen ineen met The Masters of the Universe om die blauwe botten een flink pak slaag te geven. Het enige probleem is... He-Man is spoorloos verdwenen.