Tekst: Rick Remender --- Tekeningen: John Cassaday, Olivier Coipel, Daniel Acuna --- Cover: John Cassaday.

Red Skull zette de inwoners van New York op tegen de mutanten en dit ontaardde in een ware slachtpartij. Maar Scarlet Witch en Rogue slagen erin het tij te keren. Red Skull moet vluchten. De New Yorkers staan niet langer onder zijn invloed en beseffen wat ze hebben aangericht. Wanneer de rust lijkt te zijn teruggekeerd, worden de Avengers tijdens hun persconferentie aangevallen door Grim Reaper. En wat is de mysterieuze tijdreiziger Kang van plan?

Oorspronkelijke uitgave: Uncanny Avengers (vol.1) #4, 5 & 6.