Stripbewerking van de film 'Conan, the destroyer' uit 1984.

Tekst: Roy Thomas, Gerry Conway, Michael Fleisher --- Tekeningen: John Buscema, Pat Redding, Bob Camp, Charles Vess.

Een groep soldaten onder leiding van koningin Taramis stoot op Conan en zijn maat Malak. Zij beveelt haar troepen hen gevangen te nemen, maar dat blijkt lastig. Nadat een wapenstilstand wordt overeengekomen vraagt zij of Conan een missie voor haar wil uitvoeren. Conan weigert in eerste instantie, maar nadat de koningin hem aanbiedt Valeria terug te brengen uit de dood, stemt hij toe. Aangekomen in haar paleis in Shadazar vraagt de koningin hem om een edelsteen die alleen door vrouwen kan worden aangeraakt en een magische hoorn te stelen van een tovenaar. Conan, Malak, Jehnna (een nichtje van de koningin: zij moet de steen oppakken) en Bombaata, de koninklijke lijfwacht gaan op pad. Tijdens hun tocht pikken ze de Conan's oude vriend, de tovenaar Akiro op en wat later voegt zich ook de door Conan van de dood geredde vrouwelijke krijger Zula bij hen. Samen rijden ze naar het kasteel van de tovenaar Toth-Amon, dat midden in een meer ligt. Tijdens de nacht verandert de tovenaar zichzelf in een vogel en ontvoert Jehnna. Met Akiro's magie kunnen ze in het kasteel komen, waar Conan afgezonderd wordt van de anderen en in een spiegelzaal tegenover een monster komt te staan. Hij ontdekt per ongeluk dat het beest wordt gewond wanneer hij de spiegels stukslaat en uiteindelijk verslaat hij het monster. Hij gooit zijn zwaard door een van de laatste spiegels en doodt hiermee de zich daarachter verbergende tovenaar. Ze vinden Jehnna, nemen de steen en vluchten het kasteel uit, dat achter hen verbrokkelt...

Oorspronkelijke uitgave: Marvel Comics Super Special #35.