In Bellwood, arriveert een mysterieus wezen. Dit wezen begint meteen van alles te vernietigen. Ben Tennyson (Graham Phillips), in de vorm van Heatblast, confronteert het wezen, en na een kort gevecht lijkt het te zijn vernietigd. De volgende dag, als Ben weer naar school gaat, heeft hij moeite weer in het normale ritme te komen. Na een rotdag gaan Ben en Gwen Tennyson enkele jaarboek foto's na. In de achtergrond van één van die foto's zien ze het wezen dat Ben heeft vernietigd. Max Tennyson (Lee Majors) herkent hem als Eon, een wezen dat twee eeuwen eerder al gevangen was genomen. Bij zijn aankomst had Eon een apparaat bij zich genaamd de "Hands of Armageddon" die het mogelijk maakt voor zijn ras om de aarde te kunnen aanvallen. Op de plek waar Eon geland was is alleen niets meer te vinden.
