Wat is er erger dan een 9-jarig kind te moeten verliezen in een vliegtuigongeval? We hebben er het raden naar, maar allicht zal te horen krijgen dat je eigenlijk nooit een kind hebt gehad hoog scoren op die lijst. Het overkomt Telly Paretta (Julianne Moore), en alhoewel ze er pertinent zeker van is dat één voor één de foto's, video-opnamen en andere aandenkens van haar overleden zoontje Sam (Christopher Kovaleski) op mysterieuze wijze verdwijnen, diagnoseert haar psychiater, dr Jack Munce (Gary Sinise) bij haar paramnesie, het volledig verzinnen van een parallelle wereld bevolkt door fictieve personen. Telly's man Jim (Anthony Edwards) probeert ten allen prijze te voorkomen dat zijn vrouw moet worden gehospitaliseerd, maar de crisettes van Telly worden langzaamaan serieuze crises. Telly komt echter in contact met een lotgenoot, Ash Corell (Dominic West), wiens dochter Lauren (Kathryn Faughnan), een vriendinnetje van Sam, terzelfdertijd is verdwenen. Corell herinnert zich ook niet meer dat hij ooit een dochter had, maar één en ander is ongetwijfeld te wijten aan de dagelijkse fles whisky die hij achterover drukt - waarbij het verbazend is dat hij überhaupt zijn eigen naam nog weet. Politieinspecteur Anne Pope (Alfre Woodard) krijgt de opdracht om Telly te laten arresteren, maar ze ruikt onraad wanneer zelfs de nationale inlichtingendiensten zich met haar onderzoek schijnen te willen moeien.

2004