De bemanning van de Enterprise is op een vredesmissie met de Klingons. Bij de eerste onderhandelingen wordt het ruimteschip van de Klingons aangevallen door een geheimzinnige commandogroep en deze groep weet de afgezant van de Klingons te vermoorden. De Klingons houden Kirk verantwoordelijk omdat de groep van de Enterprise afkomstig blijkt. Een oorlog lijkt onafwendbaar!
