een 12 jarige jongen genaamd Hazim woont in de Marokaanse stad Fez. daar werkt hij voor een hongerloon in de koperslagerij. hij lijdt net als alle andere arbijders een armzalig leven. totdat hij een nieuwe vriend leert kennen:Yousef. Yousef mist door een ongeval tijdens de werkuren zijn 2 handen. op een dag boodt een vreemde man hulp. de man is berijdt om een prothese de betalen voor Yousef. Hazim vindt de man geweldig, tot dat blijkt dat zijn bedoelingen niet altijd even zuiver zijn.
