Het is al maanden geleden sinds Arnaut weg is gegaan van kasteel Araluen. Hij is op missie naar Nihon-Ja. Cassandra (Evanlyn) roept de hulp van Will in wanneer ze na vele maanden ongerust wordt. Will, Alyss en Cassandra gaan gedrieën naar Nihon-Ja, waar ze erachter komen dat het land in staat van oorlog verkeert. Arnaut helpt de keizer daar. Will besluit van daar te blijven en ook hulp te bieden. Kunnen Arnaut en hij de boeren en handelaars overtuigen om te vechten voor hun vaderland, zodat ze hun vijanden, de Senshi, kunnen bedwingen? En lukt het Alyss en Cassandra hun eeuwigdurende vijandigheid tegenover elkaar omtrent Will opzij moeten schuiven en samenwerken, wanneer ze hoog in bergen een volk gaan zoeken om hen te hulp te komen?
