Bella, net uitgerust van haar reis naar Volterra, Italië, staat meteen weer in het middelpunt van de belangstelling. Haar vriendje Edward en beste vriend Jacob hebben nog steeds een strijd om Bella en omdat de weerwolven vijanden zijn van de vampieren wordt deze strijd alleen maar erger. Bella probeert zich neutraal te houden, maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Bella heeft afgesproken met de Cullens dat ze getransformeerd zal worden tot een vampier en dit zal gebeuren op de dag na hun huwelijk. De tijd vliegt voorbij en daardoor wordt Bella steeds zenuwachtiger. Er worden moorden gepleegd in Seattle en Edward en zijn familie vrezen dat deze moorden worden gepleegd door vampieren.

Edward moet jagen en besluit dat Alice op Bella moet passen dat weekend (in ruil voor een gele Porsche). Bella heeft dat weekend een 'slaapfeestje' bij Alice. Tijdens dat feestje vertelt Rosalie haar verhaal aan Bella. Hoe haar leven was voordat ze vampier werd en hoe ze een vampier is geworden. Ook vertelt ze dat ze nog steeds een kinderwens heeft. Ze probeert, door haar verhaal te vertellen, Bella over te halen om van gedachten te veranderen en geen vampier te worden.

Ondertussen probeert Bella steeds weg te komen van Edward en Jacob op te zoeken. Edward is slim en maakt bijvoorbeeld haar auto onklaar. Maar uiteindelijk geeft hij toe en kan Bella Jacob opzoeken.

De moorden in Seatlle gaan door en Alice kan niets zien (al heeft ze de gave om in de toekomst te kijken). En het wordt nog vreemder als er een onbekende op Bella haar kamer is geweest en een blouse van haar heeft meegenomen.

Ook Jasper vertelt zijn verhaal en zo komen ze erachter dat de moorden in Seattle gepleegd zijn door een leger van jonge vampieren, die in een korte tijd gecreëerd zijn. Jasper leert de Cullens hoe ze moeten vechten en betrekt hier de wolven ook bij. De Cullens en de wolven zullen gaan samenwerken tegen het leger van jonge vampieren.

In deze tijd hebben Edward en Bella een weekendje alleen, waarin ze allemaal dingen bespreken die zij willen. Bella wil getransformeerd worden door Edward, maar dan moet ze eerst met hem trouwen. Uiteindelijk accepteert zij dit en vraagt Edward haar officieel ten huwelijk. Edward zal niet meedoen met de strijd tegen de jonge vampieren, dat doet hij om Bella te beschermen. Bella, Edward en Jacob verstoppen zich in een tent in de bergen. Later voegt Seth, een jonge weerwolf, zich ook bij hen. Seth kan via zijn gedachten dingen over de strijd doorspelen aan Edward. Edward en Bella bespreken hun verloving en Jacob hoort dat en besluit zich in de strijd te mengen. Bella wil dit niet en smeekt hem om te blijven, maar Jacob gaat toch. Voordat hij gaat chanteert hij Bella: hij zal zich niet inzetten om ongeschonden uit de strijd te komen tenzij ze hem kust. Daardoor realiseert ze zich dat ze eigenlijk ook verliefd is op hem en vraagt ze dat hij haar kust. toch gaat hij naar de strijd. Ondertussen is de strijd begonnen. Victoria weet de geur van Edward op te sporen en zo moet Edward alsnog met het gevecht meedoen. Hij weet haar te doden en de anderen hebben ook hun ding gedaan, maar dan komt het bericht dat Jacob zwaar gewond is geraakt door een jonge vampier, zijn ribben zijn gebroken. Dan verschijnen de Volturi op het veld en vertellen dat ze goed werk geleverd hebben, ze reageren niet op het punt dat Bella nog mens is. Bree Tanner ( een jonge vampier) wordt opgenomen in de familie Cullen omdat ze niet wou vechten en bang was, maar Felix (een lid van de Volturi) dood haar omdat het niet toegestaan is. Bella gaat op bezoek bij Jacob en vraagt hoe het met hem gaat, Carlisle (heeft Jacob verzorgd) zegt dat Jacob met veel rust vanzelf goed zal komen. Op het einde van de film zal Edward de ring om Bella haar vinger doen en zullen ze samen het goede nieuws aan haar vader en haar/zijn familie zeggen.

Het stukje dat nu komt wordt niet getoond in de 3de film. Bella besluit haar transformatie uit te stellen. In de epiloog is te zien dat Jacob een uitnodiging krijgt voor de bruiloft van Bella & Edward, met een persoonlijk briefje van Edward zelf erbij ingevoegd. Jacob verliest bijna zijn zelfbeheersing, maar Billy brengt hem weer tot bedaren en Jacob rent het bos in om alles even kwijt te zijn.

Alles begint bij de 17-jarige Bella Swan die verhuist vanuit haar moeders huis in Phoenix, Arizona naar haar vader in Forks, Washington. Al snel wordt ze geïntrigeerd door een medestudent, Edward Cullen. Niet alleen zijn knappe uiterlijk maar ook de resem uiteenlopende reacties (bot, vriendelijk, mysterieus) van Edward zelf, zorgen er voor dat ze zich tot hem aangetrokken voelt.

Edward probeert haar steeds te ontmoedigen en houdt haar voor dat zelfs een vriendschappelijke relatie met hem te gevaarlijk is. Nadat Edward Bella's leven redt, ontbloot hij een stukje van zijn bovenmenselijke kenmerken. Op zoek naar antwoorden op haar vragen botst ze op een oude Indiaanse legende. Jacob Black, een jonge Indiaan, vertelt haar de legende waarin de familie Cullen bestempeld wordt als vampiers. Uiteindelijk geeft Edward de waarheid toe. Hij vertelt haar dat zijn familie echter enkel op dieren jaagt, niet op mensen. Deze morele keuze maakt Edward nog waardevoller in Bella's ogen.

Bella's liefde en vertrouwen in Edward blijven groeien ondanks alle gevaren en moeilijkheden. Tijdens een familieuitje met de Cullens wordt Edwards vrees waarheid als Bella het doel wordt van een andere vampierjager, James. Met de hulp van zijn familie kan Edward Bella redden. Het maakt Bella meer en meer zeker over het feit dat ze ook een vampier moet worden. Maar dat ziet Edward niet zitten

Edward Cullen werd geboren als Edward Anthony Masen op 20 juni 1901 in Chicago, Illinois. Hij wilde soldaat worden en vocht in de Eerste Wereldoorlog. Zijn leven veranderde toen hij en zijn ouders ziek werden tijdens de Spaanse griep-epidemie in 1918.
Zijn vader, Edward Masen senior, stierf tijdens de eerste griepgolf. Zijn moeder, Elizabeth Masen, lag op sterven en smeekte net voor haar overlijden de dokter, Carlisle Cullen, alles te doen wat hij kon om haar zoon te redden.
Carlisle Cullen gaf gehoor aan haar wens, toen duidelijk werd dat er geen hoop meer was dat Edward zou blijven leven. Hij nam hem mee uit het ziekenhuis en veranderde hem in een vampier. Later vertelt hij dat hij het gevoel kreeg dat Edwards moeder wist dat hij een vampier was en dat ze hem daarom vroeg haar zoon te redden.

In het begin van zijn leven als vampier heeft Edward een rebelse periode gekend. Hij bleek te beschikken over de gave om gedachten te kunnen lezen. Deze gave gebruikte hij: bij zijn dorst naar mensenbloed zocht hij alleen de slechte mensen uit om te doden. Later had hij spijt van deze keuze, en keerde terug naar Carlisle, vastbesloten om zich vanaf nu alleen nog te voeden met het bloed van dieren.

De daaropvolgende 80 jaar werd het gezin Cullen uitgebreid met nog vijf personen. Drie hiervan werden door Carlisle zelf tot vampier gemaakt, nadat hij hen vond terwijl ze stervende waren. Esme, die zelfmoord probeerde te plegen na de dood van haar zoontje, werd Carlisles echtgenote en Edwards adoptiemoeder. Rosalie Hale, een jong meisje dat werd verkracht en mishandeld door haar verloofde en zijn vrienden, was bedoeld als geliefde voor Edward, maar hij hield slechts van haar als een zus. Emmett Cullen kwam bij het gezin nadat hij gevonden was door Rosalie in de bossen. In de jaren '50 kwamen Jasper Hale en Alice Cullen als laatste leden bij de Cullens wonen.

Edward, de enige van het gezin zonder partner, had nooit van iemand gehouden, hoewel hij als mens altijd verwacht had jong te zullen trouwen. Op zijn zeventiende voelde hij zich een volwassen man. Zijn leven veranderde toen hij Bella Swan ontmoette en verliefd op haar werd. Hij werd bang dat hij zijn instincten niet zou kunnen bedwingen, Bella zou doden en hiermee ook het geheim van zijn familie zou verraden. Hierdoor nam hij drastische maatregelen om Bella te ontlopen.