Gandalf leidde ons naar een man genaamd Beorn, hij zou ons tips geven hoe dat we door het Demsterwold moesten geraken. Hij gaf ons eerst een verrukkelijke maaltijd en ook nog een plaats om te slapen. De volgende morgen zei hij dat we op het pad moestten blijven en hij ons ook nog paarden mee om daar te geraken, maar we waren wel verplicht deze terug te sturen eens bij het DemsterWold aangekomen.  We werden hongerig en zagen fakkels met een compleet banket, hiervoor zijn we van het pad geweken en eenmaal bij dit banket aangekomen verdween alles en ontstond er totale chaos. Na dit meermaals te hebben meegemaakt, zonder onze les te leren, raakten we elkaar kwijt. Ik werd tijdens de nacht wakker en werd vastgebonden door een reusachtige spin die ik dan vermoorde, hierna trok ik erop uit om mijn vrienden te vinden. Ik vond ze uiteindelijk in een groot spinnennest waaruit ik ze bevrijdde. Alsof dit nog niet erg genoeg was werden even later gearresteerd door boselven, waar ik weer alle dwergen moest helpen ontsnappen. Dit deed ik door hun in lege vaten te steken en via een watertransportroute die de elven gebruiken naar Meerstad te sturen. Terwijl we deze waterweg namen kon ik voor het eerst onze uiteindelijk doel zien De Eenzame Berg.