Piper en Phoebe Halliwell zijn totaal ontredderd door de dood van hun oudste zus, Prue. Ondanks hun verdriet beseffen ze maar al te goed dat ze zelf ook in gevaar zijn. De macht van de drie heksenzussen is verbroken en Piper en Phoebe zijn overgeleverd aan het Kwaad. Zelfs Leo, hun lichtgids en Cole, Phoebes demonische vriendje, kunnen hen niet beschermen. Uit frustratie en wanhoop spreekt Piper een toverspreuk uit om een verloren heks op te roepen en daarmee haar geliefde zus terug te halen. De spreuk werkt, maar niet zoals Piper in gedachten had. Er wordt een verloren heks gevonden... een doodgezwegen erfgenaam van de familie Halliwell! Kunnen Piper en Phoebe de nieuwe heks overtuigen haar krachten te aanvaarden en op die manier de Macht van Drie herstellen?

Gebaseerd op de populaire tv-serie 'Charmed'

2004