Chirayoju, een vampier uit de Chinese overlevering, en Sanno, de legendarische, Japanse Bergkoning, zitten al eeuwen vast in een dodelijke strijd. Letterlijk.
Een oude vloek heeft de geesten van deze twee strijders in een antiek zwaard gezet. Tot het zwaard in Sunnydale terechtkomt. Chirayoju wordt per ongeluk bevrijd, en gaat op zoek naar een gastlichaam dat hem in staat zal stellen verder te gaan met het verwoesten van de levens van de levenden en de doden.
Dan komt Buffy deze legendarische vampier op het spoor, een bloederig spoor, door het hart van de Buffy-Xander-Willow-driehoek loopt.

Gebaseerd op de gelijknamige populaire tv-reeks van Joss Whedon.

2002