Kyle Williams (Matthew Le Nevez) arriveert voor zijn nieuwe baan als sheriff van het kleine en afgelegen plaatsje Bywater in Florida, USA. Bywater ligt in de Everglades, ergens in de buurt van het Seminole reservaat en Lake Okeechobeein. De vorige sheriff is op onverklaarbare wijze verdwenen en Kyle kan gelijk aan het werk als zijn hulpsheriff Eric Fraser (Alex O'Lachlan) hem vertelt dat hij moet ingrijpen bij een lokale oproer. De nieuwe boorlocatie van de lokale olietycoon Frederic Schist (Jack Thompson) is bezet door actievoerders. Deze beweren dat Schist het heilige land van de indianen op illegale wijze heeft verkregen. Schist vertelt Kyle dat er ook sabotage is gepleegd en beschuldigt Rene LaRoque (Steve Bastoni) hiervan. Kyle weet het zaakje te sussen, maar is wel genoodzaakt om de leider van de groep Teri Elizabeth Richards (Rachael Taylor) te arresteren. Maar omdat ze ook lerares op de plaatselijke school is, laat hij haar toch weer snel gaan. In zijn nieuwe kantoor treft hij daar een wand aan vol foto's en aantekeningen van personen die de laatste tijd op een raadselachtige wijze zijn verdwenen  Van een aantal zijn de lijken later in het moeras gevonden, vol met vreemde wonden en groen spul. De doodsoorzaak wordt toegeschreven als gevolg van een aanval door alligatoren, maar er zijn geen autopsies gedaan. Omdat er die avond weer een lijk is gevonden, besluit Kyle nu wel een autopsie te laten doen. De resultaten zijn verbluffend en als Kyle dit verder onderzoekt, komt hij er al snel achter dat deze zaak ingewikkelder is dan hij dacht. Wat terroriseert de streek en houdt zich schuil in het donkere, ondoordringbare moeras? Is het een seriemoordenaar of iets veel huiveringwekkender als de Semiole-legende die wraak komt nemen op zijn verstoorders..
2005